Barometer voor de agri-foodindustrie: implicaties van COVID-19

Omgaan met een nieuwe realiteit

Nu het COVID-19-virus grote gevolgen heeft voor ons leven en onze dagelijkse routines, maken mensen over de hele wereld zich vooral zorgen over de gezondheid van hun familie en vrienden. Naast de impact op mensenlevens ervaren organisaties ook grote gevolgen van deze wereldwijde pandemie.

Als marktinformatiebedrijf staan we in contact met veel stakeholders uit verschillende organisaties en volgen we de gevolgen van de huidige situatie nauwlettend. We hebben onze inzichten in deze blog gebundeld om u te helpen de implicaties van COVID-19 beter te begrijpen. In deze blog richten we ons op drie Agri-Foodsectoren (zuivel, bakkerij, tuinbouw en landbouw), aangezien hun dienstverlening nu vitaler is dan ooit.

‍

Zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelindustrie is een economische motor. Jaarlijks wordt ongeveer 14,5 mld. kg melk geproduceerd door 17.000 melkveebedrijven. Naast productie voor lokale consumptie is het merendeel van de geproduceerde zuivel bestemd voor export, met een exportwaarde van € 7,7 mld. (2018).

De afgelopen maand liet een sterk stijgende vraag naar zuivel in de retail zien. Dit betrof voornamelijk basiszuivelproducten, zoals verse melk en andere zuivelproducten zoals naturel yoghurt. Ondanks de hoge volumes daalden de marges voor leveranciers aan de retail. De toegenomen vraag stabiliseert nu; consumenten merken dat er een continue aanvoer van retailproducten is en dat er geen gegronde reden is om te blijven hamsteren en de winkelschappen leeg te kopen.

Voor zuivelproducenten en -verwerkers is het een uitdagende taak om hun fabrieken operationeel te houden. Door aanvullende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid is het aantal productiemedewerkers in de ploegen verminderd. Deze nieuwe realiteit vraagt om flexibiliteit in de ploegplanning en om de mogelijkheid om snel operationele aanpassingen in de fabriek door te voeren. Vooralsnog zijn er geen duidelijke signalen dat de melkaanvoer van melkveebedrijven en de levering van melkproducten aan de retail in gevaar zijn.

Op mondiale schaal worden de grondstofprijzen voor melk, melkpoeder en boter naar beneden bijgesteld door een afname van de vraag naar zuivel vanuit China en grote verstoringen in de mondiale toeleveringsketen. Met het oog op de toekomst bestaat er bezorgdheid over een structurele vertraging van de exportvraag naar zuivel, ondanks stabiliteit in de consumentenvraag. De vertraging kan worden versterkt door het feit dat zuiveltransporten meer protocollen en procedures vereisen om internationaal te worden verzonden. Als deze trend aanhoudt, zal dit nog meer druk zetten op de reeds dalende prijzen van zuivelgrondstoffen.

Wat kan op de lange termijn het gevolg zijn van deze pandemie voor de zuivelindustrie?

‍Bij Hammer gaan we ervan uit dat productie- en verwerkingsbedrijven hun huidige productportfolio opnieuw zullen evalueren en zullen inzetten op diversificatie om hun weerbaarheid in crisistijden te vergroten. De pandemie zal waarschijnlijk ook de al bestaande trend van ‘lokaal voor lokaal’ in de voedselproductie versterken. Dit zal voedselproducenten dwingen hun portfolio aan te passen en hun huidige logistiek opnieuw te evalueren. Deze crisis legt ook de grenzen van productiecapaciteit en ploegplanning bloot, wat kan leiden tot operationele inzichten voor de toekomst. We verwachten tevens meer verticale integratie binnen de toeleveringsketen om onzekerheid en risico verder te beperken.

Bakkerijsector

De afgelopen periode liet een sterke vraag naar meel en grondstoffen in de bakkerijsector zien. Ook de retailverkoop van broodproducten groeide sterk in de eerste weken van maart, na de aankondiging van nationale veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Net als de vraag naar zuivel werd de toegenomen vraag naar bakkerijproducten versterkt door het hamstergedrag van consumenten, maar stabiliseert deze nu richting normale niveaus. Deze plotselinge piek in de vraag deed zich niet alleen in Nederland voor; volgens Nielsen groeide de e-commerceverkoop van bakmixen in de VS met maar liefst +489% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Voor fabrikanten die voornamelijk voor de foodservice produceren, zijn de tijden ongetwijfeld zeer zorgelijk, aangezien restaurants, cafés, scholen, luchthavens en kantines allemaal volledig gesloten zijn. De totale Nederlandse foodservicemarkt wordt gewaardeerd op € 21 mld. (ING, 2019). Bij een nadere blik op broodconsumptie: bijna 39% van de waarde van de broodconsumptie vindt buitenshuis plaats. Broodproducenten kenden ook slechte weken voorafgaand aan Pasen, waarschijnlijk als gevolg van social distancing; er vonden minder familiebijeenkomsten plaats en daardoor hadden de verkopen van typische feestelijke paasbakkerijproducten en banket hieronder te lijden.

Ook bakkerijen moeten met deze nieuwe realiteit omgaan en zich eraan aanpassen. Sinds de nieuwe veiligheidsmaatregelen mogen slechts enkele klanten tegelijkertijd de bakkerij betreden. Dit leidde tot de inzet van verschillende nieuwe initiatieven: traditionele bakkerijen richten zich op e-commerce voor de verkoop van brood en bieden hun klanten bezorgdiensten voor vers brood aan met e-bikes of andere vervoersmiddelen, of openen een afhaalbalie.

Wat kan op de lange termijn het gevolg zijn van deze pandemie voor de bakkerijsector?

Bij Hammer gaan we ervan uit dat de verwerkende bakkerijindustrie, wanneer de rust is teruggekeerd, haar voorraden materialen zal vergroten om beter voorbereid te zijn wanneer zich andere verstoringen voordoen. Dit zal leiden tot een korte piek in de vraag. Bakkerijen die leveren aan buitenshuisconsumptie (36% van de totale omzet) kunnen langere tijd last hebben van social distancing-beleid. Ook valt te verwachten dat meelverwerkende bedrijven hun huidige inkooppartners opnieuw zullen evalueren en zullen overstappen naar partners dichter bij hun eigen fabrieken om onzekerheid in crisistijden te verminderen. Voor de traditionele ambachtelijke bakkerijen biedt deze situatie mogelijkheden voor nieuwe inkomstenstromen, zoals e-commerce en bezorging, die ook na de crisis kunnen voortbestaan.

‍

Tuinbouw- en landbouwsector

De Nederlandse tuinbouwsector is wereldberoemd en wordt beschouwd als marktleider in de teelt, verwerking en verkoop van fruit, groenten, bloemen en kruiden. Nederland heeft 9.000 hectare bestemd voor glastuinbouw, wat een toegevoegde waarde van €7,2 mrd. vertegenwoordigt (WUR, 2017), en is verantwoordelijk voor 1% van het totale Nederlandse bbp. Wat de detailhandelsverkoop betreft, was er een kleine piek in de verkoop van paprika's, tomaten, komkommers en andere groenten vanwege de gezondheidsvoordelen. De vraag vanuit de groothandel is vrijwel volledig verdwenen.

Het lijdt geen twijfel dat de huidige situatie een verwoestende klap is voor de sierteeltsector. Met Pasen en Moederdag had dit een bloeiperiode voor deze sector moeten zijn. In plaats daarvan worden enorme hoeveelheden bloemen vernietigd door de afgenomen vraag. De sierteelt vertegenwoordigt een jaarlijkse exportwaarde van €10 mrd. en is goed voor 10% van de totale Nederlandse tuinbouwexport.

Ook de markt voor fritesaardappelen lijdt zwaar onder de huidige omstandigheden. Producenten hebben een enorm overschot doordat de buitenshuisconsumptie is ingestort. De prijs van 100 kg fritesaardappelen kelderde van €15 in maart 2020 naar €2 begin april 2020 (NieuweOogst, 2020). Nederland is een grote exporteur van diepvriesfriet, vooral naar het Verenigd Koninkrijk. Ook is een groot deel van de geproduceerde friet bestemd voor consumptie binnen Nederland, waar meer dan 400 fastfoodrestaurants en bijna 5.000 kleinere snackbars zijn, waarin friet een essentiële rol op het menu speelt.

Een andere zorg binnen de tuinbouwsector is het sluimerende risico van een tekort aan arbeidskrachten. De oogst van fruit en groenten is sterk afhankelijk van de inzet van seizoensarbeiders, die voornamelijk in het buitenland wonen. Onder telers bestaat onzekerheid over hun arbeidscapaciteit, die voor een aanzienlijk deel uit Oost-Europese landen afkomstig is. Zelfs wanneer er voldoende arbeidskrachten zijn om door te gaan met oogsten, bestaat er een risico op coronagerelateerde ziekten onder het personeel. De verwachte schade voor de Nederlandse glastuinbouwsector bedraagt op dit moment circa €2 mrd. (LTO).

Een klein lichtpuntje is een lichte toename van de tuinbouwexport naar China, aangezien het land enigszins herstelt van de huidige crisis.

Wat kunnen de langetermijngevolgen van deze pandemie zijn voor de tuinbouw- en landbouwindustrie?

‍Met het oog op de langetermijntoekomst is de verwachting dat de ‘lokaal voor lokaal’ trend zal toenemen, wat ongunstig is voor groenteproducenten in netto-exporterende landen. Dit is echter positief nieuws voor aanbieders van kassen en kassentechnologie, aangezien investeringen in voedselproducerende units mogelijk hoger op de prioriteitenlijst komen te staan van netto-importerende en sterk verstedelijkte landen.