Hammer-analyse: Gemengd sentiment in de Duitse zuivelsector

Belangrijkste inzichten

• Duitsland is qua volume de grootste melkproducent in de EU
• Regionale verschillen in professionaliteit en adoptie van technologie
• Ondanks het negatieve sentiment in de sector geeft 42% van de melkveehouders aan te zullen investeren in hun bedrijf
• Wetgeving wordt gezien als de meest bepalende factor voor de toekomst van de melkveehouderij

Duitse zuivelsector ‍

Duitsland kent een sterke traditie in de melkveehouderij; de sector speelt een essentiële rol in de plattelandseconomie en het culturele erfgoed van het land. Duitsland staat op de eerste plaats wat betreft de Europese melkproductie, met een jaarlijkse productie van 31,9 miljoen metrische tonnen koemelk. Dit enorme volume wordt geproduceerd door 3,8 miljoen melkkoeien, verspreid over ongeveer 54.400 melkveebedrijven (Destatis, 2022). Een Duits melkveebedrijf heeft gemiddeld ~70 melkkoeien.

Het Duitse landschap van melkproductie is verdeeld over verschillende regio's, elk met een eigen uniek karakter. Deze variëren van kleine familiebedrijven, doorgaans met minder dan 50 koeien, tot grootschalige bedrijven met meer dan 1.000 koeien. Er zijn grote verschillen tussen de regio's in professionaliteit van bedrijven en adoptie van technologie. Met name de noordelijke en oostelijke deelstaten herbergen bijzonder grote bedrijven, terwijl de zuidelijke regio's zich kenmerken door kleinere familiebedrijven met minder vee. De meeste melkveebedrijven (~60%) bevinden zich in het zuiden van Duitsland.

Protesten en negatief sentiment

December 2023 en het begin van 2024 werden in Duitsland gekenmerkt door boerenprotesten. In de zoektocht naar besparingen is voor de landbouw een jaarlijkse bezuiniging van bijna een miljard euro voorzien. Boeren ontvangen niet langer subsidies op landbouwdiesel en belastingvrijstellingen voor landbouwvoertuigen. Volgens de woordvoerders van de German Dairy Farmers Association (BDM) reiken de protesten verder dan kwesties rond diesel en belastingvoordelen. Hoewel de aangekondigde subsidieverlagingen als katalysator dienden, brachten zij slechts diepere zorgen binnen de Duitse landbouwsector aan het licht (Unherd, 2023). Ook in Nederland en Frankrijk hebben boerenprotesten plaatsgevonden, hoewel de redenen hiervoor verschillen.

Duitse melkveehouders zijn over het algemeen behoorlijk negatief over de vooruitzichten voor de Duitse melkveehouderijsector (Hammer research, 2023). Slechts 16% is positief over de toekomst van de nationale melkveehouderijsector in de komende vijf jaar. Over de toekomst van hun eigen bedrijf is het sentiment minder negatief; 37% van de melkveebedrijven is positief over de toekomst van het eigen melkveebedrijf. Concluderend is het sentiment voor de komende vijf jaar overwegend negatief op nationaal sectorniveau, maar meer neutraal tot positief op het niveau van individuele melkveebedrijven.

Investeringsgedrag

Ondanks het huidige negatieve sentiment over de nationale zuivelsector zijn boeren positiever op het niveau van hun eigen melkveebedrijf. Dit komt ook tot uiting in het investeringsgedrag; nog altijd geeft 42% van de Duitse melkveehouders aan van plan te zijn om in de komende twee jaar in hun bedrijfsvoering te investeren. De boeren die van plan zijn te investeren, hebben doorgaans grotere bedrijven, met gemiddeld 170 koeien, vergeleken met niet-investeerders, die gemiddeld 140 koeien hebben.

Het absolute investeringspercentage van 42% lijkt echter relatief laag vergeleken met andere Europese landen zoals Frankrijk, waar bijna 60% van de boeren van plan is om binnen hetzelfde tijdsbestek in hun melkveebedrijven te investeren. Over de Europese grenzen heen komen we landen tegen zoals Brazil, waar de investeringsintenties 70% bedragen en volop groeikansen bieden. Denemarken heeft met 43% wel een vergelijkbaar investeringspercentage als Duitsland (Hammer research, 2023).

Van de Duitse melkveehouders die in de komende twee jaar in hun melkveebedrijf zullen investeren, investeert 34% in bedrijfsfaciliteiten, terwijl 23% aangeeft dat de investering in robotica zal zijn (voer, mest of melken). Nog eens 16% geeft aan te investeren in medewerkers, wat de behoefte aan arbeidsbesparende robotica en technologieën onderstreept.

Hammer research toont ook aan dat wetgeving (51%) volgens de melkveehouders veruit het meest bepalende onderwerp is dat de toekomst van hun bedrijf in de komende jaren beïnvloedt. Om het sentiment te keren, is duidelijkheid over wet- en regelgeving nodig, zodat boeren weten hoe hun toekomst eruitziet.

Het op één na belangrijkste onderwerp is duurzaamheid, met 20%. Maatschappelijke druk en dierenwelzijn volgen met respectievelijk 16% en 7% (Hammer research, 2023). Leveranciers die duurzame landbouwpraktijken, oplossingen voor hernieuwbare energie en afvalbeheersystemen aanbieden, kunnen inspelen op de toenemende nadruk op duurzaamheid binnen de zuivelindustrie. Duitse melkveehouders passen steeds vaker milieuvriendelijke praktijken toe om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

‍Benut marktkansen

We hebben vastgesteld dat 34% van de Duitse melkveehouders die van plan zijn in hun bedrijf te investeren, hun bedrijfsfaciliteiten (fysieke infrastructuur) zal verbeteren of vernieuwen. 23% zal investeren in robotica (voer, mest en melken), terwijl nog eens 16% aangeeft te zullen investeren in medewerkers, wat de behoefte aan arbeidsbesparende robotica en technologieën onderstreept.

Hoewel de Duitse zuivelsector uitdagingen kent in een dynamische marktomgeving, biedt zij ook voldoende kansen voor verdere groei en innovatie. Het omarmen van toonaangevende technologieën zoals robotica en software voor bedrijfsmanagement is essentieel om de bedrijfsvoering van melkveebedrijven te maximaliseren. Deze innovaties verhogen niet alleen op de lange termijn de opbrengsten en winstgevendheid, maar zorgen ook voor aanzienlijke verbeteringen in bedrijfsefficiëntie en concurrentiekracht.