Hammer-analyse | Gemengde gevoelens in de Duitse zuivelsector

Belangrijke inzichten

• Duitsland is de grootste melkproducent van de EU in termen van volume
• Verschillen per regio in professionaliteit en adoptie van technologie
• Ondanks de negatieve sectorstemming geeft 42% van de melkveehouders aan dat ze in hun bedrijf zullen investeren
• Wetgeving wordt gezien als de meest cruciale factor die de toekomst van de melkveehouderij vormgeeft

Duitse zuivelsector ‍

Duitsland heeft een sterke traditie in de melkveehouderij; de sector speelt een vitale rol in de plattelands economie en culturele erfgoed van het land. Duitsland staat op de eerste plaats in termen van Europese melkproductie, met een jaarlijkse productie van 31,9 miljoen ton koemelk. Dit enorme volume wordt geproduceerd door 3,8 miljoen melkkoeien verspreid over ongeveer 54.400 melkveebedrijven (Destatis, 2022). Een Duits melkveebedrijf heeft gemiddeld ~70 melkkoeien.

Het melkproductielandschap van Duitsland is verdeeld over verschillende regio's, elk met zijn eigen unieke karakter. Deze variëren van kleine familiebedrijven, meestal met minder dan 50 koeien, tot uitgebreide bedrijven met meer dan 1.000 koeien. Er zijn grote verschillen tussen de regio's in professionaliteit van de bedrijven en adoptie van technologie. Opmerkelijk is dat de Noord- en Oost-Duitse deelstaten bijzonder grote bedrijven herbergen, terwijl de Zuidelijke regio's worden gekenmerkt door kleinere, familiebedrijven met minder vee. De meeste melkveebedrijven (~60%) bevinden zich in het zuiden van Duitsland.

Protesten en negatieve sentimenten

December 2023 en het begin van 2024 werden gekenmerkt door boerenprotesten in Duitsland. In de zoektocht naar besparingen is de landbouw aangewezen voor een jaarlijkse korting van bijna een miljard euro. Boeren ontvangen geen subsidies meer op landbouwdiesel en belastingvrijstellingen voor landbouwvoertuigen. Volgens de woordvoerders van de Duitse Melkveehoudersvereniging (BDM) reiken de protesten verder dan alleen de kwesties rond diesel en belastingvoordelen. Hoewel de aankondiging van subsidieknip een katalysator was, onthulde het slechts diepere zorgen binnen de Duitse landbouwsector (Unherd, 2023). Nederland en Frankrijk hebben ook boerenprotesten gezien, hoewel de redenen achter de protesten verschillen.

Duitse melkveehouders zijn over het algemeen vrij negatief over de vooruitzichten van de Duitse melkveehouderij (Hammer-onderzoek, 2023). Slechts 16% is positief over de toekomst van de nationale melkveehouderij in de komende vijf jaar. Wat betreft de toekomst van hun eigen bedrijf is het sentiment minder negatief; 37% van de melkveebedrijven is positief over de toekomst van hun eigen melkveebedrijf. Concluderend is het sentiment voor de komende vijf jaar op nationaal niveau overwegend negatief, maar meer neutraal tot positief op individueel niveau van melkveebedrijven.

Investeringsgedrag

Ondanks het huidige negatieve sentiment over de nationale zuivelsector zijn boeren op individueel niveau positiever. Dit blijkt ook uit het investeringsgedrag; toch geeft 42% van de Duitse melkveehouders aan dat ze van plan zijn om in hun bedrijf te investeren in de komende twee jaar. Die boeren die van plan zijn te investeren, hebben doorgaans grotere bedrijven, met een gemiddelde van 170 koeien, vergeleken met niet-investeerders, die gemiddeld 140 koeien hebben.

Echter, het absolute investeringspercentage van 42% lijkt relatief laag in vergelijking met andere Europese landen zoals Frankrijk, waar bijna 60% van de boeren van plan is te investeren in hun melkveebedrijven binnen dezelfde tijdspanne. Kijkend over de Europese grenzen, komen we landen tegen zoals Brazilië, waar de investeringsintenties 70% zijn, wat ruime groeikansen biedt. Denemarken, met 43%, heeft een vergelijkbaar investeringspercentage in vergelijking met Duitsland (Hammer-onderzoek, 2023).

Van de Duitse melkveehouders die in de komende twee jaar in hun melkveebedrijf zullen investeren, zal 34% investeren in bedrijfsfaciliteiten, terwijl 23% aangeeft dat de investering in robotica (voer, mest of melken) zal zijn. Nog eens 16% geeft aan dat ze zullen investeren in werknemers, wat de behoefte aan arbeidsbesparende robotica en technologieën onderstreept.

Hammer-onderzoek toont ook aan dat wetgeving (51%) volgens de melkveehouders veruit het meest cruciale onderwerp is dat de toekomst van hun bedrijf in de komende jaren beïnvloedt. Om het sentiment te keren, is duidelijkheid over wetgeving en regelgeving nodig, zodat boeren weten hoe hun toekomst eruit zal zien.

Het tweede belangrijkste onderwerp is duurzaamheid, met 20%. Maatschappelijke druk en dierenwelzijn volgen met respectievelijk 16% en 7% (Hammer-onderzoek, 2023). Leveranciers die duurzame landbouwpraktijken, oplossingen voor hernieuwbare energie en afvalbeheersystemen aanbieden, kunnen profiteren van de toenemende nadruk op duurzaamheid binnen de zuivelindustrie. Duitse melkveehouders nemen steeds vaker milieuvriendelijke praktijken aan om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren.

‍Benut marktkansen

We hebben geleerd dat 34% van de Duitse melkveehouders die van plan zijn in hun bedrijf te investeren, hun bedrijfsfaciliteiten (fysieke infrastructuur) zullen verbeteren of vernieuwen. 23% zal investeren in robotica (voer, mest en melken), terwijl nog eens 16% aangeeft dat ze zullen investeren in werknemers, wat de behoefte aan arbeidsbesparende robotica en technologieën onderstreept.

Hoewel de Duitse zuivelsector wordt geconfronteerd met uitdagingen in een dynamische marktomgeving, biedt het ook voldoende kansen voor verdere groei en innovatie. Het omarmen van toonaangevende technologieën zoals robotica en software voor bedrijfsbeheer is essentieel voor het maximaliseren van de operaties van melkveebedrijven. Deze innovaties verhogen niet alleen de opbrengsten en winstgevendheid op de lange termijn, maar zorgen ook voor aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie en concurrentievermogen van bedrijven.