Hammeranalyse | Organische uitmuntendheid in de gereguleerde Deense zuivelsector

Belangrijke inzichten

• Denemarken behoort tot de leidende melkproducenten in de EU wat betreft opbrengst, met 10.700 kg melk per koe
• De Deense zuivelsector wordt gekenmerkt door een hoog aandeel biologische landbouw
• Wetgeving is een cruciaal onderwerp dat de toekomst van Deense melkveehouders beïnvloedt
• Ondanks algemene zorgen is bijna de helft (43%) van de Deense melkveehouders van plan te investeren

Deense zuivelsector ‍

Denemarken heeft een professionele en efficiënte zuivelsector, die vorig jaar 5,64 miljoen ton melk produceerde. Dit volume werd geproduceerd door 547.000 melkkoeien, verspreid over 2.312 Deense melkveebedrijven (Deense Zuivelraad, 2023). Een Deense boer heeft een gemiddelde veegrootte van 236 melkkoeien, wat veel hoger is dan de gemiddelde Europese melkveebedrijfsgrootte van ongeveer 50 melkkoeien. De aanzienlijke omvang van Deense melkveehouderijpraktijken wordt ook weerspiegeld in de grote meerderheid van de boeren (~80%) met een veegrootte van meer dan 100 melkkoeien. Dit laat een scherp contrast zien met melkveehouderijpraktijken in landen zoals Brazilië waar veel bedrijven met kleine veegrootten (<30 koeien) zijn gevestigd (IFCN, 2023).

De Deense zuivelsector staat bekend om zijn hoge productiviteit en efficiëntie. De gemiddelde opbrengst per koe is ongeveer 10.700 kilogram melk over het afgelopen jaar, en deze hoge niveaus resulteerden in Denemarken die de Europese opbrengstgrafieken in 2022 aanvoerde (Deense Zuivelraad, 2023; EuroStat, 2024). Ter vergelijking, andere professionele melklanden zoals Nederland en Duitsland bereikten een melkopbrengst per koe van respectievelijk ongeveer 9.200 en 8.800 kilogram in 2023 (CBS, 2024; Statista, 2024).

Een andere belangrijke eigenschap van de Deense zuivelsector is de aanzienlijke omvang van biologische landbouwpraktijken, die de afgelopen tien jaar een gestage groei heeft laten zien. Ongeveer 15% van alle melkveehouders houdt zich bezig met biologische landbouw, en zij produceren 33% van alle vloeibare melk in Denemarken (Deense Zuivelraad, 2023). Denemarken loopt ver voor op andere leidende melklanden wat betreft de schaal en productieniveaus van biologische landbouwpraktijken. Bijvoorbeeld, in Nederland houdt niet eens 5% van de melkveehouders zich bezig met biologische landbouw (Agrimatie, 2023).

Een belangrijke drijfveer achter het hoge aandeel biologische boeren is de Deens-Zweedse zuivelcoöperatie Arla Foods, die de grootste producent van biologische zuivel ter wereld is (Arla Foods Group, 2024). Verder is het belangrijk op te merken dat Denen wereldleiders zijn als het gaat om de aankoop van biologische producten, waarbij een vijfde van hun bio-consumptie uit zuivelproducten bestaat (Made in Nature, 2023). Bovendien is ongeveer 30% van de in Denemarken geconsumeerde melk gelabeld als biologisch (Nieuwe Oogst, 2024). Ten slotte bestaat er een lange geschiedenis van Deense beleidsmaatregelen die de productie en consumptie van biologische voedingsmiddelen stimuleren door middel van subsidies en andere prikkels (EU CAP Network, 2023).

Regelgevende druk en negatieve sentiment

Ons onderzoek onthult dat wetgeving (50%) verreweg het belangrijkste onderwerp is dat door Deense melkveehouders wordt erkend als invloedrijk voor de toekomst van hun activiteiten (Hammer onderzoek, 2023). Een grote bijdrage aan deze resultaten kan de koolstofbelasting zijn om emissies te compenseren, die de Deense regering afgelopen zomer als eerste land ter wereld heeft ingevoerd. Speculaties over deze maatregel worden al jaren besproken, maar het is onlangs aangekondigd dat de jaarlijkse belasting vanaf 2030 van kracht zal zijn, en de gemiddelde kosten zullen 672 kroon (€90) per koe bedragen, oplopend tot 1680 kroon (€225) per koe in 2035 (CNN, 2024; FD, 2023; NutriNews, 2024).

Verschillende invloedrijke actoren in de Deense zuivelindustrie, met name Arla Foods, omarmen de belasting en pleiten voor de positieve uitkomsten ervan (CNN, 2024). Andere partijen zoals Bæredygtigt Landbrug – een organisatie die de economische belangen van boeren bevordert – bekritiseren het beleid door het te bestempelen als een ‘eng experiment’ (NutriNews, 2024). Deze verklaring is in lijn met eerdere zorgen die door boeren zijn geuit, die stelden dat de koolstofbelasting de Deense landbouwproductie drastisch zou kunnen verminderen door de stijgende kosten (Reuters, 2024).

De aangekondigde koolstofbelasting en andere regelgevende druk laten een deel van de Deense melkveehouders bezorgd achter, aangezien veel vragen over toekomstige regelgeving nog onbeantwoord zijn (Veeteelt, 2024). Sommige melkveehouders denken dat een aanzienlijk deel van hun collega's de melkveehouderijpraktijken in de komende jaren zal opgeven vanwege de hoge kosten die met al deze maatregelen gepaard gaan (FD, 2023). Anderen denken dat Deense melkveehouders hun activiteiten in andere landen zullen voortzetten waar de regelgeving minder streng is (Nieuwe Oogst, 2024). Dit pessimistische sentiment is ook te zien in ons onderzoek: slechts 19% is positief over de toekomst van de nationale melkveehouderijsector voor de komende vijf jaar, terwijl bijna 40% de toekomst negatief bekijkt.

Deense melkveehouders zijn minder negatief over hun eigen activiteiten, met 32% die positief is over de toekomst van hun melkveebedrijven. Echter, een aanzienlijke groep van 23% kijkt negatief naar de toekomst van hun activiteiten (Hammer onderzoek, 2023). Concluderend is het sentiment voor de komende vijf jaar op nationaal niveau vrij negatief. Er is echter meer optimisme op het niveau van individuele melkveebedrijven, wat veerkracht en bereidheid om zich aan te passen onder Deense boeren laat zien.

Investeringsgedrag en marktkansen

Ondanks de algemene zorgen omarmen sommige Deense melkveehouders de uitdagingen als kansen om in hun activiteiten te investeren. Ons onderzoek onthult dat een aanzienlijke groep Deense boeren (43%) bereid is te investeren in de komende twee jaar. Van deze groep investeert 34% in boerderijfaciliteiten en 23% in robotica (Hammer onderzoek, 2023). De motivatie voor investeringen wordt waarschijnlijk gedreven door de noodzaak om duurzamer te worden, aangezien de druk van de overheid om de koolstofemissies te verminderen door sommige Deense melkveehouders wordt gezien als een katalysator voor verandering. Sommige boeren zijn van plan te investeren in groene technologieën en hernieuwbare energie, en zien dit als een manier om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en mogelijk hun koolstofbelastingen te verlagen (Nieuwe Oogst, 2024), terwijl anderen proberen te profiteren van de duurzaamheidsubsidies die door de Deense overheid worden aangeboden (Veeteelt, 2024).

Bovendien bieden duurzaamheidsbeslissingen kansen om een hogere prijs voor de geproduceerde melk te ontvangen. Bijvoorbeeld, Arla Foods biedt Deense melkveehouders compensatie per liter melk wanneer boeren anaerobe vergisting toepassen (Veeteelt, 2024). Leveranciers die duurzame oplossingen aanbieden, zoals afvalbeheersystemen, kunnen profiteren van deze toenemende prikkels van invloedrijke partijen zoals Arla Foods en de Deense overheid, die boeren aanmoedigen om milieuvriendelijker te worden.

Toekomstbestendige Deense zuivelsector

Hoewel de Deense zuivelsector aanzienlijke uitdagingen ondervindt door nieuwe regelgeving zoals de koolstofbelasting, biedt het ook opmerkelijke kansen voor groei en innovatie. Het aanzienlijke aandeel melkveehouders dat zich bezighoudt met biologische landbouw toont de Deense bereidheid om duurzaamheid te omarmen. Ze realiseren zich dat investeren in technologieën zoals robotica en groene energieoplossingen cruciaal is voor het toekomstbestendig maken van melkveehouderijpraktijken. Deze investeringen verbeteren niet alleen de milieuvriendelijkheid, maar zorgen ook voor langdurige winstgevendheid, efficiëntie en veerkracht, waardoor Deense melkveehouders competitief kunnen blijven in een evoluerende industrie.