Hameranalyse | Onbenut potentieel van de Braziliaanse zuivelsector

Belangrijke inzichten

• Brazilië is de zesde grootste melkproducent ter wereld, met een consumptie gedreven door 215 miljoen lokale inwoners
• Integratie van technologie is cruciaal voor de efficiëntie en concurrentiekracht van boerderijen
• Positieve investeringssentiment onder melkveehouders voor de komende twee jaar
• Spelers in automatisering, genetica, gezondheid en machines kunnen gedijen en bijdragen aan de groei van de sector

Overzicht van de Braziliaanse zuivelsector ‍

Brazilië, een land dat bekend staat om zijn levendige cultuur, voetbal en carnaval, biedt ook grote beloftes in de landbouwsector. Onder de verschillende industrieën die gedijen in deze Zuid-Amerikaanse krachtpatser, steekt de Braziliaanse zuivelsector eruit en biedt het enorme onbenutte potentieel.

Brazilië staat op de zesde plaats wat betreft wereldwijde melkproductie, met een productie van 36 miljoen metrische ton melk (CLAL, 2022). Dit volume wordt geproduceerd door 16,1 miljoen melkkoeien verspreid over ongeveer 400.000 melkveebedrijven (Milkpoint, 2022). Ter vergelijking, Nederland produceert 14 miljoen metrische ton melk met 1,6 miljoen melkkoeien (ZuivelNL, 2022). Nederland heeft ongeveer 14.700 melkveebedrijven (WUR, 2022).

De Braziliaanse melkveehouderij presenteert een uniek landschap met een diverse groep boeren. De belangrijkste melkproducerende gebieden bevinden zich in het zuiden en het zuidoosten van Brazilië, verantwoordelijk voor bijna 70% van de totale melkproductie. De melkproductie in deze regio's is ook aanzienlijk hoger in vergelijking met het noordelijke deel van Brazilië. Variëteit in rassen, beschikbaarheid van grasland en voederadditieven verklaren dit verschil in opbrengst.

Ongeveer 30% van de melk die in Brazilië wordt geproduceerd, wordt niet eens geregistreerd in officiële tellingen, omdat het wordt geproduceerd in afgelegen gebieden en rechtstreeks aan lokale consumenten wordt verkocht, waarbij inspectie en zuivelverwerkingsfaciliteiten worden omzeild. Brazilië neigt momenteel naar productievere, professionelere en grotere boerderijen, wat duidelijke indicatoren zijn voor de consolidatie van de sector.  

De lokale zuivelmarkt wordt gedreven door maar liefst 215 miljoen Braziliaanse consumenten (Worldbank). De vraag naar zuivelproducten neemt langzaam toe naarmate de beschikbare inkomens stijgen en de voorkeuren van consumenten veranderen. De opkomende middenklasse heeft zuivel omarmd als een essentieel onderdeel van hun dieet, wat een winstgevende markt biedt voor zuivelproducenten. De groeiende stedelijke bevolking en de groeiende middenklasse bieden een veelbelovende consumentenbasis voor zuivelproducten, met name handige en kant-en-klare producten.

Brazilië is voor bijna 100% zelfvoorzienend wat betreft melkproductie. De meeste zuivelproducten worden binnenlands geconsumeerd, maar een toenemende melkproductie biedt de mogelijkheid voor Brazilië om in de toekomst een belangrijke exporteur te worden. Momenteel consumeren Brazilianen ongeveer 5,2 kg kaas per jaar (FAO, 2022), een relatief laag cijfer in vergelijking met andere Zuid-Amerikaanse landen, wat het potentieel voor verdere consumptiegroei aangeeft.

Infrastructuur en investeringskracht barrières voor groei

Ondanks het feit dat er veel factoren zijn om positief over te zijn, zijn er twee belangrijke uitdagingen die de Braziliaanse zuivelsector gefragmenteerd houden en verhinderen dat deze zijn ware potentieel bereikt:

1. Gebrek aan fatsoenlijke infrastructuur (wegen, elektriciteit, connectiviteit, enz.)
2. Lage investeringskracht (hoge rente en toegang tot kapitaal) 

Ten eerste, infrastructuur. Brazilië is een enorm land met sterke regionale verschillen in infrastructuur. In de meer bevolkte regio's is er in het afgelopen decennium veel geïnvesteerd. Echter, in de minder bevolkte regio's is er een gebrek aan fatsoenlijke wegen, elektriciteit en connectiviteit. Een sterk netwerk van wegen is noodzakelijk voor het ophalen van melk door zuivelverwerkers. Elektriciteit en internetconnectiviteit zijn een vereiste voor melkveehouders om te investeren in boerderijbeheersoftware en robotisering: fundamentele thema's ter ondersteuning van professionalisering en efficiëntie.

Ten tweede, investeringskracht. Door het gebrek aan toegang tot goedkoop geld, hebben Braziliaanse melkveehouders moeite om kapitaal te vinden om in hun activiteiten te investeren. Investeringen in melkveehouderij zijn zeer kapitaalintensief, vooral wanneer ze nieuwe robotica of uitbreiding van de stal omvatten. De huidige rente bedraagt 12,75% (Banco Central Do Brasil, 2023), wat het moeilijk maakt om geld te lenen onder gunstige voorwaarden.

Om ervoor te zorgen dat Braziliaanse melkveehouders hun professionalisering kunnen bevorderen en de melkproductie kunnen verhogen, moeten ze beide uitdagingen overwinnen.

Positief sentiment onder Braziliaanse melkveehouders

Braziliaanse melkveehouders geven aan dat ze behoorlijk positief zijn over de vooruitzichten voor hun eigen melkveebedrijf en de Braziliaanse melkveehouderij in het algemeen (Hammer onderzoek, 2023). 64% van de respondenten ziet de toekomst van hun eigen melkveebedrijf als positief. Hammer onderzoek onthult ook dat dierenwelzijn (30%) en biologische landbouw (20%) worden beschouwd als de belangrijkste onderwerpen die de toekomst van de zuivel in de komende jaren beïnvloeden.

Investeringsgedrag

Ondanks het gebrek aan toegang tot goedkoop geld en het gebrek aan fatsoenlijke infrastructuur, geeft 70% van de Braziliaanse melkveehouders aan dat ze van plan zijn om in hun activiteiten te investeren in de komende twee jaar (Hammer onderzoek, 2023). Het positieve investeringsklimaat biedt kansen voor bedrijven die actief zijn in melkverwerking, voer en additieven, melken en staluitrusting, genetica, dierengezondheid en landbouwmachines om bij te dragen aan de groei van de sector.

Profiteren van marktkansen

In de voortdurend veranderende Braziliaanse zuivelmarkt zijn boerderijen die zich aanpassen, goed gepositioneerd om te gedijen in deze industrie. Met de binnenlandse vraag die gestaag toeneemt en de internationale interesse die sterk blijft, biedt de sector een veelbelovende kans voor uitbreiding en het verkrijgen van meer wereldwijde erkenning. Om optimale zuivelboerderijoperaties te bereiken, is de integratie van geavanceerde technologieën zoals robotica en boerderijbeheersoftware van vitaal belang. Deze vooruitgangen verbeteren niet alleen de opbrengsten en winstgevendheid op de lange termijn, maar leiden ook tot aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie en concurrentiekracht van de boerderij.

Gezien het dynamische landschap van de Braziliaanse zuivelsector, kunnen diverse spelers die zich bezighouden met automatisering, genetica, gezondheid en landbouwmachines profiteren van enorme kansen om te gedijen en significante bijdragen aan de industrie te leveren.