Hammer-analyse: Onbenut potentieel van de Braziliaanse zuivelsector

Belangrijkste inzichten

• Brazilië is wereldwijd de zesde grootste melkproducent, met consumptie gedreven door 215 miljoen inwoners
• Integratie van technologie is cruciaal voor de efficiëntie en concurrentiekracht van melkveebedrijven
• Positief investeringssentiment onder melkveehouders voor de komende twee jaar
• Spelers in automatisering, genetica, gezondheid en machines kunnen floreren en bijdragen aan de groei van de sector

Overzicht van de Braziliaanse zuivelsector ‍

Brazilië, een land dat bekendstaat om zijn levendige cultuur, voetbal en carnaval, biedt ook veel perspectief in de agrarische sector. Van de verschillende sectoren die floreren in deze Zuid-Amerikaanse grootmacht, valt de Braziliaanse zuivelsector op en biedt deze een enorm onbenut potentieel.

Brazilië staat wereldwijd op de zesde plaats wat betreft melkproductie, met 36 miljoen metrische ton melk (CLAL, 2022). Dit volume wordt geproduceerd door 16,1 miljoen melkkoeien, verspreid over ongeveer 400.000 melkveebedrijven (Milkpoint, 2022). Ter vergelijking: Nederland produceert 14 miljoen metrische ton melk met 1,6 miljoen melkkoeien (ZuivelNL, 2022). Nederland telt ongeveer 14.700 melkveebedrijven (WUR, 2022).

De Braziliaanse melkveehouderij kent een uniek landschap met een diverse groep melkveehouders. De belangrijkste melkproducerende gebieden bevinden zich in de zuidelijke en zuidoostelijke regio's van Brazilië, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de totale melkproductie. Ook de melkproductie per koe ligt in deze regio's aanzienlijk hoger dan in het noorden van Brazilië. Verschillen in rassen, beschikbaarheid van weidegrond en voersupplementen verklaren dit verschil in productie.

Ongeveer 30% van de in Brazilië geproduceerde melk wordt zelfs niet geregistreerd in officiële tellingen, omdat deze wordt geproduceerd in afgelegen gebieden en rechtstreeks aan lokale consumenten wordt verkocht, buiten inspectie- en zuivelverwerkingsfaciliteiten om. Brazilië ontwikkelt zich momenteel richting productievere, professionelere en grotere bedrijven, wat duidelijke indicatoren zijn voor consolidatie van de sector.  

De lokale zuivelmarkt wordt gedreven door maar liefst 215 miljoen Braziliaanse consumenten (Worldbank). De vraag naar zuivelproducten neemt langzaam toe naarmate besteedbare inkomens stijgen en consumentenvoorkeuren veranderen. De opkomende middenklasse heeft zuivel omarmd als essentieel onderdeel van haar voedingspatroon, wat een winstgevende markt biedt voor zuivelproducenten. De groeiende stedelijke bevolking en middenklasse vormen een veelbelovende consumentenbasis voor zuivelproducten, met name voor gemaksproducten en kant-en-klare drinkproducten.

Brazilië is voor bijna 100% zelfvoorzienend wat betreft zuivelproductie. De meeste zuivelproducten worden in eigen land geconsumeerd, maar de toenemende melkproductie biedt Brazilië de mogelijkheid om in de toekomst een belangrijk exportland te worden. Momenteel consumeren Brazilianen ongeveer 5,2 kg kaas per jaar (FAO, 2022), een relatief laag cijfer vergeleken met andere Zuid-Amerikaanse landen, wat wijst op potentieel voor verdere consumptiegroei.

Infrastructuur en investeringskracht vormen barrières voor groei

Ondanks het feit dat er veel redenen zijn om positief te zijn, zijn er twee belangrijke uitdagingen die de Braziliaanse zuivelsector gefragmenteerd houden en belemmeren om haar ware potentieel te realiseren:

1. Gebrek aan degelijke infrastructuur (wegen, elektriciteit, connectiviteit, enz.)
2. Beperkte investeringskracht (hoge rentetarieven en toegang tot kapitaal) 

Ten eerste de infrastructuur. Brazilië is een enorm land met sterke regionale verschillen in infrastructuur. In de dichter bevolkte regio's is de afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd. In de minder bevolkte regio's ontbreekt het echter aan degelijke wegen, elektriciteit en connectiviteit. Een sterk wegennet is noodzakelijk voor het ophalen van melk door zuivelverwerkers. Elektriciteit en internetconnectiviteit zijn een randvoorwaarde voor melkveehouders om te investeren in bedrijfsmanagementsoftware en robotisering: fundamentele thema's ter ondersteuning van professionalisering en efficiëntie.

Ten tweede de investeringskracht. Door een gebrek aan toegang tot goedkoop geld hebben Braziliaanse melkveehouders moeite om kapitaal te vinden om in hun bedrijfsvoering te investeren. Investeringen in melkveebedrijven zijn zeer kapitaalintensief, vooral wanneer deze betrekking hebben op nieuwe robotica of uitbreiding van de stal. De huidige rente bedraagt 12,75% (Banco Central Do Brasil, 2023), waardoor het moeilijk is om onder gunstige voorwaarden geld te lenen.

Om de professionalisering verder te ontwikkelen en de melkproductie te verhogen, moeten Braziliaanse melkveehouders beide uitdagingen overwinnen.

Positief sentiment onder Braziliaanse melkveehouders

Braziliaanse melkveehouders geven aan dat zij tamelijk positief zijn over de vooruitzichten voor zowel hun eigen melkveebedrijf als de Braziliaanse melkveehouderijsector in het algemeen (Hammer research, 2023). 64% van de respondenten ziet de toekomst van het eigen melkveebedrijf positief in. Uit Hammer research blijkt ook dat dierenwelzijn (30%) en biologische landbouw (20%) worden beschouwd als de belangrijkste onderwerpen die de toekomst van de melkveehouderij in de komende jaren beïnvloeden.

Investeringsgedrag

Ondanks het gebrek aan toegang tot goedkoop geld en degelijke infrastructuur geeft 70% van de Braziliaanse melkveehouders aan dat zij van plan zijn de komende twee jaar in hun bedrijfsvoering te investeren (Hammer research, 2023). Het positieve investeringsklimaat biedt kansen voor bedrijven die actief zijn in melkverwerking, voer en additieven, melk- en stalapparatuur, genetica, diergezondheid en landbouwmachines om bij te dragen aan de groei van de sector.

Profiteer van marktkansen

In de voortdurend veranderende Braziliaanse zuivelmarkt zijn bedrijven die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden goed gepositioneerd om in deze sector te floreren. Nu de binnenlandse vraag gestaag toeneemt en de internationale belangstelling sterk blijft, biedt de sector veelbelovende kansen voor uitbreiding en het verwerven van meer wereldwijde erkenning. Om optimale bedrijfsvoering op zuivelbedrijven te realiseren, is de integratie van geavanceerde technologieën zoals robotica en software voor bedrijfsbeheer essentieel. Deze ontwikkelingen verhogen niet alleen de opbrengsten en winstgevendheid op de lange termijn, maar leiden ook tot aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie en concurrentiekracht van bedrijven.

Gezien het dynamische landschap van de Braziliaanse zuivelsector kunnen diverse spelers die actief zijn op het gebied van automatisering, genetica, gezondheid en landbouwmachines profiteren van enorme kansen om te floreren en een significante bijdrage aan de sector te leveren.