Vleesvervanger markt | Europa

De markt voor vleesvervangers is booming. De Europese markt wordt momenteel gewaardeerd op €2,8 miljard. (€6,3 per hoofd per jaar: wat wijst op groeipotentieel) en wordt verwacht te groeien naar €5,3 miljard. (€11,9 per hoofd per jaar) in 2026, wat een geweldige jaar-op-jaar groei van 16,7%¹ aantoont. Steeds meer voedselspelers ontdekken de kansen om deze markt te betreden met nieuwe proposities. Nieuwe partnerschappen ontstaan tussen toonaangevende voedingsbedrijven en producenten van vleesvervangers: een opmerkelijk voorbeeld is de samenwerking tussen Beyond Meat (BYND) en McDonald's (MCD) die resulteerde in de lancering van de McPlant™ terug in 2021.

‍

Groei-drivers van de vleesvervangersmarkt

De enorme groei van de markt voor vleesvervangers wordt voornamelijk aangedreven door de volgende factoren:

• Toegenomen aantal flexitariërs
• Ethische, milieu- en gezondheidszorgen met betrekking tot vleesconsumptie
• Verbeterde kwaliteit en smaak van vleesvervangers

‍

Marktwaarden & toekomstig groeipotentieel

In deze blog richten we ons op de markten voor vleesvervangers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die samen een totale marktwaarde van ~€1,5 miljard vertegenwoordigen, wat ~53% van de waarde van de totale Europese markt is. De grootste en snelst groeiende markt in deze selectie is het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van €686 miljoen, gevolgd door Duitsland met €480 miljoen. De selectie wordt aangevuld door Nederland (€230 miljoen) en Frankrijk (€98 miljoen).

Naast het analyseren van de absolute cijfers, laten we eens kijken naar het gemiddelde verbruik per hoofd per land. Kijkend naar de cijfers, bieden vooral Frankrijk en Duitsland geweldige mogelijkheden voor toekomstige groei. Als de Franse markt zou groeien naar de gemiddelde Europese uitgaven per hoofd (€6,3), zou deze markt nog eens ~€320 miljoen in waarde kunnen groeien.

Sterke regionale verschillen

Als we dieper ingaan op het aanbod van vleesvervangers per land, worden er enkele opmerkelijke verschillen zichtbaar. Een analyse van ~800 vleesvervangers² in deze vier landen³ toont aan dat de gemiddelde prijs voor een kg vleesvervanger €15,3 is. In het Verenigd Koninkrijk, de grootste en meest volwassen markt, is de prijs voor een kg vleesvervanger slechts €12,7. Duitsland en Nederland zijn zeer vergelijkbaar met respectievelijk €16,3 en €16,5 per kg. De prijs voor individuele producten varieert van €8 – €25 per kg.

Gemiddeld hebben consumenten ongeveer 30 verschillende merken (inclusief private label) in het totale retailaanbod om uit te kiezen. De uitzondering is Frankrijk, dat een kleine en ontwikkelende markt is; het gemiddelde aantal merken in de totale retail is slechts 12.

De Europese markt voor vleesvervangers biedt nog steeds een enorm onbenut potentieel. Weten waar en hoe te concurreren is de sleutel tot het ontwikkelen van een succesvolle marktstrategie. Hammer voert actief marktonderzoek uit op dit gebied. Wil je meer weten? Neem contact op!

Volgende week duiken we dieper in de Nederlandse markt voor vleesvervangers; blijf op de hoogte.

‍

Bronnen

1. Hammer productdatabase, Statista, Wereldbank
2. Niet inbegrepen: falafel, tofu, samosa, tempeh, visvervangers, vleeswarenvervangers, maaltijdpakketten (incl. vleesvervangers), diepvriesassortiment
3. Drie grootste (online) retailers per land