Hammer Analysis: Markt voor vleesvervangers | Europa

De markt voor vleesvervangers groeit sterk. De Europese markt wordt momenteel gewaardeerd op €2,8 mrd. (€6,3 per hoofd van de bevolking per jaar: wat wijst op groeipotentieel) en zal naar verwachting groeien tot €5,3 mrd. (€11,9 per hoofd van de bevolking per jaar) in 2026, wat een indrukwekkende jaarlijkse groei van 16,7%¹ laat zien. Steeds meer spelers in de voedingsmiddelenindustrie ontdekken de mogelijkheden om deze markt te betreden met nieuwe proposities. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen tussen toonaangevende voedingsmiddelenbedrijven en producenten van vleesvervangers: een opvallend voorbeeld is de samenwerking tussen Beyond Meat (BYND) en McDonald's (MCD), die in 2021 resulteerde in de lancering van de McPlant™.

‍

Groeidrijvers van de markt voor vleesvervangers

De sterke groei van de markt voor vleesvervangers wordt voornamelijk gedreven door de volgende factoren:

• Toenemend aantal flexitariërs
• Ethische, milieu- en gezondheidszorgen met betrekking tot vleesconsumptie
• Verbeterde kwaliteit en smaak van vleesvervangers

‍

Marktwaarden en toekomstig groeipotentieel

In deze blog richten we ons op de markten voor vleesvervangers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die samen een totale marktwaarde van ~€1,5 mrd. vertegenwoordigen, oftewel ~53% van de waarde van de totale Europese markt. De grootste en snelst groeiende markt in deze selectie is het Verenigd Koninkrijk, met €686 mln., gevolgd door Duitsland met €480 mln. De selectie wordt gecompleteerd door Nederland (€230 mln.) en Frankrijk (€98 mln.).

Naast de analyse van de absolute cijfers kijken we naar de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking per land. De cijfers laten zien dat met name Frankrijk en Duitsland indrukwekkend potentieel bieden voor toekomstige groei. Als de Franse markt zou groeien tot de gemiddelde Europese besteding per hoofd van de bevolking (€6,3), zou deze markt nog eens met ~€320 mln. in waarde kunnen groeien.

Sterke regionale verschillen

Als we dieper ingaan op het aanbod van vleesvervangers per land, worden enkele opvallende verschillen zichtbaar. Een analyse van ~800 vleesvervangerproducten² in deze vier landen³ toont aan dat de prijs voor een kg vleesvervangerproduct gemiddeld €15,3 bedraagt. In het Verenigd Koninkrijk, de grootste en meest volwassen markt, bedraagt de prijs voor een kg vleesvervanger slechts €12,7. Duitsland en Nederland zijn zeer vergelijkbaar met respectievelijk €16,3 en €16,5 per kg. De prijs van individuele producten varieert van €8 – €25 per kg.

Gemiddeld hebben consumenten in het totale retailaanbod keuze uit circa 30 verschillende merken (inclusief private label). Frankrijk vormt de uitzondering als kleine markt in ontwikkeling; het gemiddelde aantal merken in de totale retail bedraagt daar slechts 12.

De Europese markt voor vleesvervangers biedt nog steeds een enorm onbenut potentieel. Weten waar en hoe te concurreren is essentieel voor het ontwikkelen van een succesvolle marktstrategie. Hammer voert actief marktonderzoek uit op dit gebied. Wilt u meer weten? Neem contact op!

Volgende week gaan we dieper in op de Nederlandse markt voor vleesvervangers; blijf op de hoogte.

‍

Bronnen

1. Hammer productdatabase, Statista, World Bank
2. Niet inbegrepen: falafel, tofu, samosa, tempeh, visvervangers, vleeswarenvervangers, maaltijdpakketten (incl. vleesvervangers), diepvriesassortiment
3. Drie grootste (online) retailers per land